Assistent/in in der Finanzplanung mit Privatkunden

Wir suchen Unterstützung in der Betreuung unserer Bestandskunden im Bereich der Finanzplanung von Privatkunden. Die Wochenarbeitszeit umfasst 23 Stunden, flexibel auf 4 Tage aufteilbar. Homeoffice bis zu 3 Tage möglich.
Zum Aufgabenbereich gehören:

• Telefonie mit Kunden und Gesellschaften
• Bestandsverwaltung
• Recherchen
• Abfragen koordinieren und zusammenfassen
• Kommunikation mit Unternehmen zur betrieblichen Altersversorgung
• administrative Aufgaben übernehmen